Pedro, cuja amizade era mais forte que sua coragem, tremia de apreensão à medida que se aproximava a hora em que os gemidos haviam sido ouvidos na noite anterior. Relatou a Fernando uma série de circunstâncias terríveis, que existiam apenas na imaginação acalorada de seus companheiros de serviço, mas que ainda eram admitidas por eles como fatos. Entre outras, não deixou de mencionar a luz e a figura que haviam sido vistas saindo da torre sul na noite da pretendida fuga de Júlia; circunstância que ele embelezou com inúmeros agravantes de medo e espanto. Concluiu descrevendo a consternação geral que isso causara e o consequente comportamento do marquês, que riu dos medos de seu povo, mas condescendeu em acalmá-los com uma inspeção formal dos prédios de onde seu terror se originara. Relatou a aventura da porta que se recusava a ceder, os sons que vinham de dentro e a descoberta do telhado caído. mas declarou que nem ele, nem nenhum de seus companheiros servos acreditava que o barulho ou a obstrução provinham dali, "porque, meu senhor", continuou ele, "a porta parecia estar presa em um único lugar; e quanto ao barulho — Ó! Senhor! Nunca esquecerei que barulho era! — era mil vezes mais alto do que qualquer pedra poderia fazer." Ele finalmente decidiu que, para salvar a própria vida, mataria a Rainha e subiu aos aposentos dela, determinado a executar seu propósito sem demora. Entusiasmado, entrou nos aposentos da jovem Rainha, punhal em punho. Não queria, porém, pegá-la de surpresa e, por isso, repetiu-lhe, muito respeitosamente, a ordem que recebera da Rainha-Mãe. "Cumpra seu dever", disse ela, estendendo o pescoço para ele; "obedeça às ordens que lhe foram dadas. Voltarei a ver meus filhos, meus pobres filhos, a quem tanto amei", pois ela os julgava mortos desde que lhe foram tirados sem uma palavra de explicação.!

Ao amanhecer, Madame levantou-se. Seus criados, contratados para a viagem, eram estranhos a Júlia: portanto, ela não tinha nada a temer. Chegou à casa antes do nascer do sol, tendo deixado seus familiares a alguma distância. Seu coração pressentia o mal quando, ao bater à porta, ninguém respondeu. Bateu novamente e tudo permaneceu em silêncio. Através da janela, não conseguiu descobrir nenhum objeto em meio à obscuridade cinzenta da aurora. Abriu a porta e, para sua inexprimível surpresa e angústia, encontrou a casa vazia. Dirigiu-se a um pequeno quarto interno, onde jazia parte das roupas de Júlia. A cama não dava a impressão de ter sido usada para dormir, e cada momento servia para aumentar e confirmar suas apreensões. Enquanto prosseguia a busca, ouviu de repente o barulho de passos na porta da casa e, logo em seguida, algumas pessoas entraram. Seus medos por Julia agora deram lugar aos medos por sua própria segurança, e ela estava indecisa se deveria se revelar ou permanecer em sua situação atual, quando foi aliviada de sua indecisão pelo aparecimento de Julia. "Com certeza vai ser uma barragem e tanto", disse Bob, acenando com a mão sobre a obra espalhada abaixo deles. "Qual vai ser a altura?"

O Rei avançou para ajudá-la a sair da carruagem. Ela aprovou tudo o que ele fizera, mas, sendo dotada de grande previdência, imaginou que a Princesa se sentiria muito perdida e confusa ao acordar e se encontrar sozinha no velho castelo; então foi isso que a fada fez. Com sua varinha, ela tocou todos que estavam no castelo, exceto o Rei e a Rainha: governantas, damas de honra, camareiras, cavalheiros, oficiais, mordomos, cozinheiros, ajudantes de cozinha, rapazes, guardas, carregadores, pajens, lacaios; ela também tocou os cavalos que estavam nos estábulos com seus cavalariços, os grandes mastins no pátio e o pequeno Fluff, o cão de estimação da Princesa, que estava na cama ao lado dela. Assim que ela os tocou, todos adormeceram, para não acordarem novamente até que chegasse a hora de sua senhora fazê-lo, a fim de que todos estivessem prontos para atendê-la assim que ela os necessitasse. Até os espetos diante do fogo, adornados com perdizes e faisões, e a própria fogueira, adormeceram. Tudo isso foi feito num instante, pois as fadas nunca perdiam muito tempo com seu trabalho. "Que Deus queira que assim seja", respondeu a Rainha; "mas não há meios de dar um pouco mais de compreensão à mais velha, que é tão adorável?" "Não posso fazer nada por ela em termos de inteligência, senhora", disse a fada, "mas tudo em termos de beleza; como, no entanto, não há nada em meu poder que eu não faria para confortá-la, concederei a ela o poder de conferir beleza a qualquer homem ou mulher que a agrade." À medida que essas duas princesas cresciam, seus dotes também se tornavam mais perfeitos, e nada se falava em lugar nenhum além da beleza da mais velha e da inteligência da mais nova. É verdade que seus defeitos também aumentavam muito com a idade. A mais nova ficava mais feia a cada momento, e a mais velha, mais estúpida a cada dia. Ela ou não respondia quando lhe dirigiam a palavra, ou então dizia alguma tolice. Com isso, ela era tão desajeitada que não conseguia nem colocar quatro peças de porcelana na prateleira da lareira sem quebrar uma delas, ou beber um copo d'água sem derramar metade no vestido. Apesar do fascínio da beleza, a mais jovem, em qualquer sociedade em que estivesse, quase sempre tirava a palma da mão da irmã. A princípio, todos se aproximavam da mais bela para contemplá-la e admirá-la; mas logo a trocavam pela mais inteligente, para ouvir suas muitas e agradáveis e divertidas palavras; e todos ficavam surpresos ao descobrir que, em menos de um quarto de hora, a mais velha não tinha ninguém por perto, enquanto toda a companhia se reunia em volta da mais nova. A mais velha, embora muito tola, notou isso e teria trocado, sem remorso, toda a sua beleza pela metade da inteligência da irmã. Discreta como era, a Rainha não conseguia deixar de repreendê-la com frequência por sua estupidez, o que deixava a pobre Princesa prestes a morrer de tristeza. “Uma boa ideia”, comentou Jerry enquanto Bob, devido ao novo método de progresso, evitou bater em uma pedra perigosa.